专业服务公司的技术堆栈：提高效率的必备工具

介绍

专业服务领域的风险很大：随着竞争的加剧，公司不断面临着以更少的成本提供更多服务的压力。从管理多个项目到确保账单准确无误，公司经常要面对效率低下、盈利能力下降的问题。但技术提供了一条出路。

使用正确工具的高效技术堆栈可以帮助专业公司迎头解决许多此类问题。在记录计费工时方面，混乱的流程和沟通障碍导致全球每天损失近 91 亿美元，几乎每五个计费工时中就有一个没有记录。如果正确实施技术堆栈，企业就能改善沟通，有效管理项目，实现财务正确性，同时提供卓越的客户服务。

在本博客中，我们将深入探讨为专业服务公司提供的软件，这些软件包括：

• 简化项目监督
• 促进合作
• 启用跟踪
• 制作准确的客户建议书
• 加强客户关系

让我们看看精心选择的技术堆栈如何将低效转化为竞争优势。

工作流程管理软件

麦肯锡公司估计，多达60%的职业可以通过自动化日常流程节省 30% 的时间。工作流程管理软件有助于管理重复性任务和操作。对于会计师事务所来说，它可以通过集中项目工作流程、减少人工操作以及最大限度地降低错过截止日期的风险，确保顺利管理客户、截止日期和合规任务。

为什么选择工作流程管理软件？

• 自动化核心和经常性流程，腾出时间执行关键任务
• 同时高效地处理多个客户和项目
• 加强沟通和问责

最佳工具

理想的工作流程管理技术栈不仅要有相关性，还要有能简化和革新工作流程的工具。市场上最好的工具包括 Cone、Asana、Monday 和 ClickUp。

Asana 以其客户协作解决方案而闻名，该解决方案通过用户友好的界面和广泛的功能帮助团队规划和监控项目。其项目可视化、任务管理和实时进度跟踪功能与无缝集成相结合，可简化工作流程。

同时，Monday.com 被认为是可视化和易用板的先驱。它提供免费计划，可以让你尝试是否适合你的团队。ClickUp 因其定制化、强大的集成和统一的解决方案也是一个值得竞争的产品。

Cone 的业务管理软件值得考虑，因为它的功能包括在一个平台上通过提案、电子邮件、任务管理和计费处理多项任务。它的主要功能包括自动跟进客户、集中通信、集成电子邮件服务和一个高效的客户门户网站，既适用于小型团队，也适用于大型团队。Cone 的价格也比一些竞争对手便宜得多。此外，还可以考虑其他可用的最佳会计师工作流程软件。

通信和协作工具

无论是您的团队还是客户，让每个人都保持一致都是一件棘手的事情。这时，通信软件就能帮助您正确组织谈话，使会议顺利进行，并帮助您的项目无忧无虑地取得进展。

为什么需要通讯工具？

• 在统一软件上通过即时信息与公司任何人快速沟通
• 与团队实时处理同一文档。
• 进行快速视频通话，即时分享更新信息，让您的客户随时了解最新情况。

最佳工具

市场上名列前茅的协作工具有 Slack、Microsoft 和 Zoom。

Slack 已成为一个流行的团队频道，它使用实时消息让成员随时沟通。它可以直接发送消息、共享文件、进行音频和视频通话，还支持与 Google Drive、Trello 和 Zoom 等应用程序集成，因此成为远程工作的热门工具。

与此同时，Microsoft Teams 具有与 Microsoft Office 365 集成的优势。它的聊天和消息传递、视频会议、简易文件共享和会议安排等功能为讨论提供了一个集中枢纽。\

Zoom 能够大规模举办在线会议，使网络研讨会和在线活动更容易开展，因此在大流行病期间获得了广泛关注。屏幕分组讨论室和录音等功能使其适用于企业活动。选择哪种方式取决于您的主要通信需求和可扩展性要求。

会计和财务管理软件

管理公司财务不必让人头疼。研究表明，使用云托管会计软件可将运营成本降低多达50%。有了合适的会计软件，您就可以跟踪收入、支出、发票和税款，而不用再为电子表格而抓狂。

为什么需要会计和财务管理软件？

• 利用本地报告和分析功能预测现金流，为未来的财务状况做出正确决策。
• 记录始终保持整洁，纳税所需的所有收据都摆放整齐。
• 创建账单并即时发送，如果想更快收到付款，还可以设置自动提醒，甚至在线付款。

最佳工具

QuickBooks 是一款深受中小型企业欢迎的会计软件。其直观的设计和简单的交互方式，加上发票开具、费用记录、工资管理和报税等功能，使其非常高效。它还有一个额外的好处，就是有一个移动应用程序。

Xero 是一个强劲的竞争对手，它为企业主和会计师提供云解决方案，帮助他们共同跟踪账目。除了 QuickBook 的功能外，它还提供更精简的解决方案，让企业更专注于发展。

FreshBooks 也是自由职业者、专业公司和有发票开具和时间记录问题的小型企业的热门选择。除了快速支付解决方案外，它还提供提案和项目管理。Cone 也在这一领域开展业务，除提供上述大部分功能外，还具有优化成本核算的额外优势。

提案软件

一份完美的建议书可以促成交易，也可以毁掉交易。有报告显示，销售人员只有36%的时间用于销售，其余 65% 的时间用于回复起草提案。在这种情况下，使用建议书软件可以减轻制作建议书时的巨大压力，提高转化率。这些工具有助于制作、传输和监控建议书，确保您的建议书对客户而言是最佳的。

为什么需要提案软件？

• 利用模板和拖放功能，您可以制作出令人惊叹的提案，从而节省宝贵的时间。
• 了解客户何时打开您的建议书，以及他们在每个部分花费的时间，并有效跟进。
• 建议书软件可以与客户关系管理和项目管理工具连接，使一切保持同步，从而实现顺畅的工作流程。

最佳工具

Cone 是管理建议书、账单和发票的统一解决方案，具有可定制模板（例如簿记建议书模板）、简洁的客户门户和电子签名集成等功能，可让您在单一平台上为客户创建最佳建议书，包括账单和付款。

Proposify 采用拖放界面和提案模板，简化提案流程。Proposify 可使团队快速创建具有视觉吸引力的文档，从而改进提案流程。

PandaDoc 是简化提案创建、发布和管理的另一个选择。PandaDoc 的直观功能与分析工具相结合，让提案的创建变得更加容易。

您知道吗？ 对于许多专业服务提供商来说，营销和搜索引擎优化对于留住和吸引客户至关重要。营销广告搜索引擎优化工具非常有用。它们可以帮助企业提高网站知名度，获得潜在客户，成为可信的品牌。排名跟踪器（Rank Tracker）就是一款可以帮助您实现这一目标的杰出工具。它能让您监控网站性能、跟踪关键词排名并分析竞争对手的策略。查看他们的各种工具，如排名跟踪器、网络审计和搜索引擎优化清单，将潜在客户转化为忠实客户。

客户关系管理软件

使用客户关系管理软件，您可以管理客户数据，并以方便您和客户的方式与他们互动。

为什么需要 CRM 软件？

• 快速调出客户数据，如联系方式，查看过去的互动，了解他们的偏好。
• 改善发送信息和跟进的沟通过程。
• 客户关系管理有助于跟踪您的渠道，了解您现在拥有哪些潜在客户、这些客户的质量如何，以及您未来可能获得哪些潜在客户。

最佳工具

Salesforce 在当今的客户关系管理市场上占有重要地位，以其广泛的定制可能性和丰富的功能而著称。其功能包括销售线索和机会管理、联系人和账户管理、销售预测、工作流程和营销自动化。

HubSpot CRM 使企业能够通过实时洞察和报告做出数据驱动型决策。其功能包括联系人管理、管道管理、Hubspot 应用程序、电子邮件跟踪和销售报告。许多中小企业使用 HubSpot CRM，因为它的学习曲线很短，而且该平台提供免费试用。

立即叠加

投资正确的技术堆栈是明智之举，对企业发展至关重要。如果企业能利用便于项目监控和合作的工具来改进其技术堆栈，那么专业服务机构就能蓬勃发展。最终，简化的工作流程不仅能提高生产力，还能改善客户体验的质量。在当今时代，技术工具对提高效率的重要性毋庸置疑。作为一家专业服务公司，如果想有所作为，就必须立即找到适合自己的技术。