Pachet tehnologic pentru firmele de servicii profesionale: Instrumente esențiale pentru eficiență

Introducere

Lumea serviciilor profesionale implică mize mari: pe măsură ce concurența crește, firmele sunt supuse unei presiuni constante pentru a oferi mai mult cu mai puțin. De la gestionarea mai multor proiecte la asigurarea unei facturi exacte, firmele se confruntă adesea cu ineficiențe care afectează profitabilitatea. Dar tehnologia oferă o cale de ieșire.

Un pachet tehnologic eficient, dotat cu instrumentele potrivite, poate ajuta firmele de consultanță să abordeze frontal multe dintre aceste probleme. Procesele dezorganizate și deficiențele de comunicare în înregistrarea orelor facturabile duc la pierderi de aproape 9,1 miliarde de dolari pe zi în întreaga lume, aproape una din cinci ore facturabile nefiind înregistrată. Atunci când tech stack este implementat corect, întreprinderile pot îmbunătăți comunicarea, pot gestiona eficient proiectele și pot obține corectitudinea financiară, oferind în același timp servicii excepționale clienților.

În acest blog, vom aprofunda software-ul pentru firmele de servicii profesionale care:

• Simplificarea supravegherii proiectelor
• Promovarea colaborării
• Activarea urmăririi
• Crearea de propuneri precise pentru clienți
• Consolidarea relațiilor cu clienții

Să analizăm modul în care un pachet tehnologic bine ales poate transforma ineficiențele în avantaje competitive.

Software de gestionare a fluxului de lucru

McKinsey estimează că până la 60% din profesii ar putea economisi 30% din timpul lor prin automatizarea proceselor de rutină. Software-ul de gestionare a fluxurilor de lucru ajută la gestionarea sarcinilor și operațiunilor repetitive. Pentru firmele de contabilitate, acesta asigură gestionarea fără probleme a clienților, a termenelor limită și a sarcinilor de conformitate prin centralizarea fluxurilor de lucru ale proiectelor, reducerea efortului manual și minimizarea riscului de nerespectare a termenelor limită.

De ce software de gestionare a fluxului de lucru?

• Automatizați procesele principale și recurente pentru a elibera timp pentru sarcinile esențiale
• Să lucreze eficient cu mai mulți clienți și proiecte simultan
• Îmbunătățirea comunicării și a responsabilității

Cele mai bune instrumente

Pila tehnologică ideală pentru gestionarea fluxului de lucru nu înseamnă doar relevanță, ci și un instrument care simplifică și revoluționează procesele dvs. de lucru. Unele dintre cele mai bune de pe piață includ Cone, Asana, Monday și ClickUp.

Asana este cunoscută pentru soluția sa de colaborare cu clienții, care ajută echipele să își planifice și să își monitorizeze proiectele prin interfețe ușor de utilizat și o gamă largă de funcții. Vizualizarea proiectelor, gestionarea sarcinilor și urmărirea progresului în timp real, împreună cu integrarea perfectă, permit fluxuri de lucru simplificate.

Între timp, Monday.com este considerat un pionier al planșelor vizuale și ușor de utilizat. Acesta oferă planuri gratuite care vă permit să experimentați cu adecvarea sa pentru echipa dvs. ClickUp este un concurent demn și pentru personalizarea sa, integrarea puternică și soluția unificată.

Software-ul de gestionare a practicii Cone merită luat în considerare pentru caracteristicile sale, cum ar fi gestionarea sarcinilor multiple prin propuneri, e-mailuri, gestionarea sarcinilor și facturare, toate într-o singură platformă. Caracteristicile sale de top includ urmărirea automată a clienților, corespondența centralizată, serviciile de e-mail integrate și un portal eficient pentru clienți care funcționează atât pentru echipele mici, cât și pentru cele mari. Cone este, de asemenea, considerabil mai ieftin decât unii dintre concurenții săi. De asemenea, luați în considerare alte disponibile cel mai bun software de flux de lucru pentru contabili.

Instrumente de comunicare și colaborare

Poate fi dificil ca toată lumea să fie pe aceeași lungime de undă, fie că este vorba de echipa dvs. sau de clienți. Aici, software-ul de comunicare vă poate ajuta să vă organizați corect conversația, să faceți ca întâlnirile să decurgă fără probleme și să vă ajutați proiectele să progreseze fără probleme.

De ce aveți nevoie de instrumente de comunicare?

• Comunicați rapid pe software unificat cu oricine din companie prin mesaje instantanee
• Lucrați la același document cu echipa dvs. în timp real.
• Efectuați apeluri video rapide, partajați instantaneu actualizările și țineți-vă clienții la curent.

Cele mai bune instrumente

Numele de top pentru instrumentele de colaborare de pe piață sunt Slack, Microsoft și Zoom.

Slack a devenit un canal de echipă popular care utilizează mesageria în timp real pentru ca membrii să poată comunica oricând. Acesta permite mesageria directă, partajarea fișierelor, apelurile audio și video și suportă, de asemenea, integrarea cu aplicații precum Google Drive, Trello și Zoom, ceea ce îl face un instrument popular pentru lucrul de la distanță.

Între timp, Microsoft Teams are avantajul integrării Microsoft Office 365. Caracteristicile sale de chat și mesagerie, videoconferință, partajarea ușoară a fișierelor și programarea întâlnirilor oferă un hub centralizat pentru discuții. \

Zoom a câștigat teren în timpul pandemiei datorită capacității sale de a găzdui întâlniri online la scară largă și de a face webinarii și evenimentele online ușor de desfășurat. Funcțiile precum sălile de întâlnire cu ecran și înregistrarea îl fac util pentru evenimentele de întreprindere. Alegerea dintre acestea depinde de nevoile dumneavoastră principale de comunicare și de cerințele de scalabilitate.

Software de contabilitate și gestiune financiară

Gestionarea finanțelor firmei dvs. nu trebuie să fie o durere de cap. Cercetările au arătat că utilizarea unui software de contabilitate găzduit în cloud a redus costurile de operare cu până la 50% Cu software-ul de contabilitate potrivit, puteți urmări veniturile, cheltuielile, facturile și impozitele fără ca foile de calcul să vă înnebunească.

De ce aveți nevoie de un software de contabilitate și gestiune financiară?

• Utilizați funcțiile native de raportare și analiză pentru a prognoza fluxul de numerar și a lua deciziile corecte pentru situația financiară viitoare.
• Înregistrările sunt întotdeauna păstrate cu grijă, iar toate chitanțele necesare pentru impozitare sunt bine aranjate.
• Creați facturi și trimiteți-le instantaneu, setați alerte automate dacă doriți să fiți plătit mai repede sau chiar efectuați plăți online.

Cele mai bune instrumente

QuickBooks este un software de contabilitate popular, utilizat deopotrivă de întreprinderile mici și mijlocii. Designul său intuitiv și interacțiunea ușoară, împreună cu funcții precum facturarea, înregistrarea cheltuielilor, gestionarea salariilor și pregătirea impozitelor îl fac eficient. Beneficiul suplimentar este o aplicație mobilă.

Xero este un concurent apropiat cu soluții cloud pentru proprietarii de afaceri și contabilii care lucrează împreună pentru a ține evidența conturilor lor. În afară de caracteristicile QuickBook, acesta oferă soluții mai simplificate, permițând afacerii să se concentreze mai mult asupra creșterii sale.

FreshBooks este, de asemenea, o alegere populară printre freelanceri, firme profesionale și oameni de afaceri mici care au probleme cu facturarea și înregistrarea timpului. Acesta oferă gestionarea propunerilor și a proiectelor, pe lângă soluții rapide de plată. Cone operează, de asemenea, în acest spațiu, oferind majoritatea acestor caracteristici cu avantajul suplimentar al calculării optime a costurilor.

Software pentru propuneri

O propunere perfectă poate face sau desface o afacere. Rapoartele arată că doar 36% din timpul alocat vânzărilor este alocat vânzărilor, în timp ce restul de 65% este alocat răspunsurilor la propunerile de redactare. În astfel de cazuri, utilizarea software-ului pentru propuneri reduce mult din stresul creării propunerilor și crește ratele de conversie. Aceste instrumente ajută la realizarea, transmiterea și monitorizarea propunerilor pentru a garanta că prezentările dvs. sunt optime pentru clienți.

De ce aveți nevoie de un software pentru propuneri?

• Cu ajutorul șabloanelor și al funcțiilor drag-and-drop, puteți crea propuneri uimitoare, economisind ore prețioase.
• Vedeți când deschid clienții propunerile dvs. și cât timp petrec pe fiecare secțiune și urmăriți-le în mod eficient.
• Software-ul pentru propuneri se poate conecta cu instrumentele CRM și de gestionare a proiectelor, menținând totul sincronizat pentru fluxuri de lucru fluide.

Cele mai bune instrumente

Soluția unificată Cone pentru gestionarea propunerilor, facturilor și facturilor, cu caracteristici precum șabloane personalizabile, de exemplu șablon de propunere pentru contabilitate, un portal curat pentru clienți și integrarea semnăturii electronice vă permite să creați cele mai bune propuneri pentru clienți, inclusiv facturarea și plățile într-o singură platformă.

Proposify aduce simplitate propunerilor cu o interfață de tip drop-and-drag, precum și cu șabloane de propuneri. Proposify îmbunătățește procesul de propunere permițând echipelor să creeze rapid documente atractive din punct de vedere vizual.

PandaDoc este o altă opțiune care simplifică crearea, distribuirea și gestionarea propunerilor. Caracteristicile intuitive ale PandaDoc, combinate cu instrumentele analitice, facilitează crearea propunerilor.

Știați că pentru mulți furnizori de servicii profesionale, marketingul și SEO sunt esențiale pentru păstrarea și atragerea clienților. Instrumentele de marketing și SEO pot fi extrem de utile. Acestea ajută întreprinderile să își crească vizibilitatea site-ului web Să obțină potențiali clienți Să fie mărci credibile Un instrument remarcabil care vă poate ajuta în acest sens este Rank Tracker. Acesta vă permite să monitorizați performanța site-ului dvs. web, să urmăriți clasamentul cuvintelor cheie și să analizați strategiile concurenților. Consultați diferitele lor instrumente, cum ar fi rank tracker, audit web și SEO Checklist, pentru a transforma potențialii clienți în clienți fideli.

Software CRM

Folosind software-ul CRM, puteți gestiona datele clienților dvs. și puteți interacționa cu aceștia într-un mod convenabil atât pentru dvs., cât și pentru ei.

De ce aveți nevoie de un software CRM?

• Obțineți rapid date despre clienți, cum ar fi detaliile de contact, vedeți interacțiunile anterioare și înțelegeți preferințele acestora.
• Îmbunătățirea procesului de comunicare prin trimiterea de mesaje și urmărirea acestora.
• CRM-urile sunt utile pentru a vă urmări portofoliul de clienți pentru a înțelege ce clienți potențiali aveți acum, cât de calitativi sunt și ce este posibil să obțineți în viitor.

Cele mai bune instrumente

Salesforce ocupă în prezent un loc vital pe piața CRM, fiind cunoscut pentru posibilitățile sale vaste de personalizare și disponibilitatea unei funcționalități bogate. Caracteristicile sale includ gestionarea lead-urilor și a oportunităților, gestionarea contactelor și a conturilor, previziunile de vânzări și automatizarea fluxului de lucru și a marketingului.

HubSpot CRM permite întreprinderilor să ia decizii bazate pe date, cu informații și rapoarte în timp real. Caracteristicile includ gestionarea contactelor, gestionarea portofoliilor, aplicațiile Hubspot, urmărirea e-mailurilor și raportarea vânzărilor. Multe IMM-uri utilizează HubSpot CRM pentru că are o curbă de învățare scurtă și pentru că platforma oferă o versiune de încercare gratuită.

Înscrieți-vă acum

Investiția în pachetul tehnologic adecvat este o mișcare inteligentă și este esențială pentru creștere. Dacă întreprinderile își îmbunătățesc pachetul tehnologic cu instrumente care facilitează monitorizarea proiectelor și cooperarea, atunci organizațiile de servicii profesionale pot prospera. În cele din urmă, fluxurile de lucru raționalizate nu numai că sporesc productivitatea, dar îmbunătățesc și calitatea experienței clienților. Nu există nicio îndoială cu privire la importanța instrumentelor tehnologice pentru eficiență în zilele noastre. În calitate de firmă de servicii profesionale, dacă doriți să vă impuneți, trebuie să vă găsiți imediat tehnologia potrivită.