Insightly CRM pārskats

Ievads

Insightly ir CRM platforma, kas apvieno pārdošanas un projektu pārvaldības funkcijas, lai palīdzētu uzņēmumiem veidot cauruļvadus, racionalizēt darba plūsmas un uzlabot attiecības ar klientiem. Insightly ir pazīstama ar savu lietotājam draudzīgo saskarni un pielāgojamiem rīkiem, un tā ir ideāli piemērota maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas efektīvi pārvaldīt gan sadarbību ar klientiem, gan projektus. Šeit ir sniegts detalizēts ieskats Insightly funkcijās, priekšrocībās un ierobežojumos, lai palīdzētu jums izlemt, vai tas ir piemērots CRM jūsu uzņēmumam.

Insightly funkcijas un iespējas

1. Pārdošanas cauruļvada un līderu pārvaldība

Insightly piedāvātie pārdošanas cauruļvada un vadītāju pārvaldības rīki ļauj uzņēmumiem pārvaldīt darījumus un izsekot vadītājiem pārdošanas procesā.

• Pielāgojami cauruļvadi: Insightly piedāvā pielāgojamus pārdošanas cauruļvadus, kas nodrošina reāllaika pārskatāmību par katra darījuma progresu.

• Lead Tracking: Izsekojiet un organizējiet vadītājus, lai nodrošinātu efektīvus turpmākos pasākumus un optimizētu konversijas rādītājus.

• Darījumu pārvaldība: Uzstādiet atgādinājumus, piešķiriet uzdevumus un pārraugiet darbības, lai nodrošinātu vienmērīgu pārdošanas cikla norisi.

2. Projektu un uzdevumu vadība

Viena no Insightly unikālajām funkcijām ir tā projektu un uzdevumu pārvaldības iespējas, kas ļauj komandām netraucēti pāriet no pārdošanas uz pēcpārdošanas projektiem.

• Projektu izsekošana: Izsekojiet projektus no sākuma līdz beigām, nodrošinot savlaicīgu izpildi un pastāvīgu klientu apmierinātību.

• Uzdevumu pārvaldība: Uzdevumu pārvaldība: uzdodiet uzdevumus, nosakiet termiņus un sekojiet līdzi progresam, nodrošinot projektu organizētību un komandu atbildību.

• Robežpunkti un termiņi: Lai pārvaldītu klientu cerības un uzraudzītu izpildes rādītājus, sekojiet līdzi projekta starpposma mērķiem un termiņiem.

3. E-pasta integrācija

Insightly e-pasta integrācijas iespējas racionalizē saziņu, ļaujot lietotājiem sūtīt un saņemt e-pastus tieši no CRM.

• Gmail un Outlook integrācija: Insightly integrējas ar populārākajām e-pasta platformām, tādējādi atvieglojot e-pasta un kontaktu sinhronizāciju.

• E-pasta izsekošana: Izsekojiet, kad e-pasta vēstules tiek atvērtas vai klikšķinātas, gūstot ieskatu par klientu iesaistīšanos.

• Šablonas un liela apjoma e-pasta vēstules: Izmantojiet e-pasta veidnes un sūtiet liela apjoma e-pasta vēstules, lai nodrošinātu konsekventu saziņu ar kontaktpersonām un potenciālajiem klientiem.

4. Pielāgošana

Insightly pielāgošanas iespējas ļauj uzņēmumiem pielāgot CRM savām unikālajām vajadzībām un darba plūsmām.

• Pielāgotie objekti un lauki: Izveidojiet pielāgotus laukus un objektus, lai apkopotu konkrētus jūsu uzņēmumam nepieciešamos datus.

• Darba plūsmas automatizācija: Lai ietaupītu laiku, automatizējiet uzdevumus, piemēram, vadītāju piešķiršanu, turpmākus pasākumus un datu ievadīšanu.

• Pielāgotās lietotnes: Izveidojiet pielāgotas lietojumprogrammas un vadības paneļus, lai optimizētu CRM jūsu biznesa procesu vajadzībām.

5. Mobilā piekļuve

Insightly mobilā piekļuve ļauj viegli pārvaldīt visu, atrodoties ceļā, izmantojot lietotnes gan Android, gan iOS operētājsistēmām.

• Reāllaika atjauninājumi: Piekļūstiet klientu informācijai, uzdevumiem un projekta informācijai no jebkuras vietas.

• Piekļuve bezsaistes režīmā: Pārlūkojiet un pārvaldiet ierakstus bezsaistē, sinhronizējot izmaiņas, kad savienojamība tiek atjaunota.

• Push paziņojumi: Saņemiet brīdinājumus par uzdevumu izpildes termiņiem, turpmākajiem pasākumiem un citiem svarīgiem atjauninājumiem.

Insightly lietošanas plusi

• Lietotājam draudzīga saskarne: Insightly intuitīvais dizains ļauj lietotājiem to viegli apgūt un ātri pieņemt.

• Integrācijas spējas: Insightly integrējas ar dažādām lietojumprogrammām, tostarp Gmail, QuickBooks un Slack, nodrošinot vienotu darba plūsmu.

• mērogojamība: Platformas elastīgums un pielāgošanas iespējas padara to piemērotu augošiem uzņēmumiem.

Insightly lietošanas mīnusi

• Ierobežotas papildu funkcijas: Insightly trūkst dažu progresīvu mārketinga un klientu apkalpošanas funkciju, kas atrodamas visaptverošākos CRM risinājumos.

• Izmaksu apsvērumi: Dažas uzlabotas funkcijas un integrācijas ir pieejamas tikai augstāka līmeņa plānos, kas var ietekmēt uzņēmumus, kuriem ir ierobežots budžets.

Salīdzinājums ar Ranktracker iespējām

Insightly un Ranktracker risina atšķirīgas biznesa vajadzības, taču var papildināt viens otru vienotā stratēģijā.

• Galvenais uzsvars: Insightly ir paredzēts pārdošanas un projektu vadībai, savukārt Ranktracker specializējas SEO, piedāvājot rīkus atslēgvārdu izsekošanai, konkurentu analīzei un vietņu auditiem.

• Dati un ieskats: Insightly sniedz ieskatu pārdošanas un projektu aktivitātēs, savukārt Ranktracker piedāvā SEO rādītājus, lai uzlabotu redzamību tiešsaistē.

• Automatizācijas specialitātes: Ranktracker koncentrējas uz SEO izsekošanu un konkurences analīzi.

Izmantojot Insightly klientu iesaistei un projektu pārvaldībai un Ranktracker SEO optimizācijai, uzņēmumi var veidot gan ciešas attiecības ar klientiem, gan digitālo klātbūtni.

Cenu pārskats

Insightly piedāvā vairākus cenu plānus, kas atbilst dažādām biznesa vajadzībām:

• Plus: 29 ASV dolāri par lietotāju mēnesī (rēķins tiek izrakstīts reizi gadā), nodrošinot galvenās CRM funkcijas, kas piemērotas nelielām komandām.

• Profesionālā: 49 $/lietotājam/mēnesī (rēķins tiek iekasēts reizi gadā), ietver uzlabotas funkcijas, piemēram, darba plūsmas automatizāciju un pielāgotus vadības paneļus.

• Uzņēmums: 99 $/lietotājam/mēnesī (rēķins tiek iekasēts reizi gadā), kas piedāvā uzņēmuma līmeņa funkcijas, piemēram, pielāgotus objektus, uzlabotu drošību un uzlabotas atļaujas.

Piezīme: Cenas ir balstītas uz gada rēķinu. Lai uzzinātu jaunākās cenas, apmeklējiet Insightly oficiālo tīmekļa vietni.

Vai Insightly ir piemērots tieši Jums?

Insightly ir lieliska izvēle maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri meklē lietotājam draudzīgu un pielāgojamu CRM, kas apvieno pārdošanas un projektu pārvaldību. Tā mērogojamība un integrācijas iespējas padara to lieliski piemērotu organizācijām, kuru mērķis ir racionalizēt procesus un uzlabot klientu iesaisti. Tomēr uzņēmumiem, kuriem nepieciešamas uzlabotas mārketinga vai klientu apkalpošanas iespējas, var būt nepieciešami papildu rīki vai arī jāapsver alternatīvi CRM.

Ja arī SEO ir prioritāte, Ranktracker var papildināt Insightly, nodrošinot rīkus atslēgvārdu izsekošanai, vietņu auditiem un konkurentu analīzei, tādējādi uzlabojot redzamību tiešsaistē līdztekus Insightly CRM iespējām.

Galīgais verdikts

Insightly ir daudzpusīga CRM platforma, kas apvieno pārdošanas un projektu pārvaldību vienā risinājumā. Tās intuitīvā saskarne, pielāgošanas iespējas un integrācijas iespējas palīdz komandām uzlabot efektivitāti un veidot attiecības ar klientiem. Lai gan tai var trūkt dažu progresīvu funkciju, kas atrodamas visaptverošos CRM, Insightly stiprās puses pārdošanas izsekošanas un projektu pārvaldības jomā padara to par pārliecinošu izvēli uzņēmumiem, kas koncentrējas uz izaugsmi un klientu apmierinātību.

Savukārt Ranktracker specializējas SEO, palīdzot uzņēmumiem uzlabot meklēšanas pozīcijas un piesaistīt organisko datplūsmu. Kopā Insightly CRM rīki un Ranktracker SEO iespējas nodrošina holistisku pieeju digitālajai optimizācijai un klientu pārvaldībai.