'Insightly CRM' apžvalga

Įvadas

"Insightly" yra CRM platforma, kurioje derinamos pardavimų ir projektų valdymo funkcijos, padedančios įmonėms kurti vamzdynus, supaprastinti darbo eigą ir pagerinti santykius su klientais. "Insightly" yra žinoma dėl patogios vartotojo sąsajos ir pritaikomų įrankių, todėl idealiai tinka mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiančioms efektyviai valdyti ir bendravimą su klientais, ir projektus. Čia išsamiai apžvelgiamos "Insightly" funkcijos, privalumai ir apribojimai, kad galėtumėte nuspręsti, ar tai tinkamas CRM jūsų verslui.

"Insightly" funkcijos ir galimybės

1. Pardavimų vamzdyno ir lyderių valdymas

"Insightly" pardavimų vamzdyno ir lyderių valdymo įrankiai leidžia įmonėms valdyti sandorius ir sekti potencialius klientus pardavimo proceso metu.

• Pritaikomi vamzdynai: "Insightly" siūlo pritaikomus pardavimų vamzdynus, kurie realiuoju laiku leidžia matyti kiekvieno sandorio pažangą.

• Švinų stebėjimas: Stebėkite ir tvarkykite potencialius klientus, kad užtikrintumėte veiksmingus tolesnius veiksmus ir optimizuotumėte konversijos rodiklius.

• Sandorių valdymas: Nustatykite priminimus, skirkite užduotis ir stebėkite veiklą, kad užtikrintumėte sklandžią pardavimo ciklo eigą.

2. Projektų ir užduočių valdymas

Viena iš unikalių "Insightly" funkcijų - projektų ir užduočių valdymo galimybės, leidžiančios komandoms sklandžiai pereiti nuo pardavimų prie popardaviminių projektų.

• Projekto stebėjimas: Stebėkite projektus nuo pradžios iki pabaigos, užtikrindami, kad jie būtų pristatyti laiku ir klientas būtų patenkintas.

• Užduočių valdymas: Paskirkite užduotis, nustatykite terminus ir stebėkite pažangą, kad projektai būtų organizuoti, o komandos atsiskaitytų.

• Etapai ir terminai: Stebėkite projekto etapus ir terminus, kad valdytumėte klientų lūkesčius ir stebėtumėte užbaigimo lygį.

3. Integracija su el. paštu

"Insightly" el. pašto integracijos galimybės supaprastina bendravimą, nes naudotojai gali siųsti ir gauti el. laiškus tiesiai iš CRM.

• "Gmail" ir "Outlook" integracija: "Insightly" integruojasi su populiariomis el.

• El. pašto sekimas: Stebėkite, kada laiškai atidaromi ar paspaudžiami, ir sužinokite apie klientų įsitraukimą.

• Šablonai ir masiniai laiškai: Naudokite el. laiškų šablonus ir siųskite masinius el. laiškus, kad nuosekliai bendrautumėte su kontaktais ir potencialiais klientais.

4. Pritaikymas

"Insightly" pritaikymo parinktys leidžia įmonėms pritaikyti CRM prie savo unikalių poreikių ir darbo eigos.

• Pasirinktiniai objektai ir laukai: Sukurkite pasirinktinius laukus ir objektus, kad galėtumėte surinkti konkrečius jūsų verslui reikalingus duomenis.

• Darbo eigos automatizavimas: Automatizuokite tokias užduotis, kaip vadovų priskyrimas, tolesni veiksmai ir duomenų įvedimas, kad sutaupytumėte laiko.

• Pasirinktinės programos: Sukurkite pasirinktines programas ir prietaisų skydelius, kad optimizuotumėte CRM savo verslo procesams.

5. Mobilioji prieiga

Su "Insightly" mobiliąja prieiga lengva viską tvarkyti keliaujant - programėlės skirtos ir "Android", ir "iOS" sistemoms.

• Atnaujinimai realiuoju laiku: Pasiekite informaciją apie klientus, užduotis ir projekto detales iš bet kurios vietos.

• Prieiga neprisijungus: Peržiūrėkite ir tvarkykite įrašus neprisijungę prie interneto, o atnaujinus ryšį pakeitimai sinchronizuojami.

• "Push" pranešimai: Gaukite įspėjimus apie užduočių atlikimo terminus, tolesnius veiksmus ir kitus svarbius atnaujinimus.

"Insightly" naudojimo privalumai

• Patogi vartotojui sąsaja: Intuityvus "Insightly" dizainas leidžia naudotojams lengvai išmokti ir greitai įsisavinti.

• Integracijos pajėgumai: "Insightly" integruojasi su įvairiomis programomis, įskaitant "Gmail", "QuickBooks" ir "Slack", ir leidžia užtikrinti darnią darbo eigą.

• mastelio keitimas: Dėl platformos lankstumo ir pritaikymo galimybių ji tinka augančioms įmonėms.

"Insightly" naudojimo trūkumai

• Ribotos išplėstinės funkcijos: "Insightly" trūksta kai kurių pažangių rinkodaros ir klientų aptarnavimo funkcijų, kurias galima rasti išsamesniuose CRM sprendimuose.

• Sąnaudų aspektai: Kai kurios išplėstinės funkcijos ir integracijos galimos tik aukštesnės pakopos planuose, o tai gali turėti įtakos biudžetą taupančioms įmonėms.

Palyginimas su "Ranktracker" galimybėmis

"Insightly" ir "Ranktracker" tenkina skirtingus verslo poreikius, tačiau gali papildyti viena kitą, įgyvendindamos vieningą strategiją.

• Pagrindinis dėmesys: "Insightly" sukurta pardavimams ir projektų valdymui, o "Ranktracker" specializuojasi SEO srityje ir siūlo raktažodžių stebėjimo, konkurentų analizės ir svetainių audito įrankius.

• Duomenys ir įžvalgos: "Insightly" teikia įžvalgas apie pardavimų ir projektų veiklą, o "Ranktracker" siūlo SEO rodiklius, kad pagerintų matomumą internete.

• Automatikos specializacijos:"Insightly" automatizavimas orientuotas į pardavimų ir projektų užduotis, o "Ranktracker" - į SEO stebėjimą ir konkurencinę analizę.

Naudodamos "Insightly" klientų įtraukimui ir projektų valdymui bei "Ranktracker" SEO optimizavimui, įmonės gali užmegzti tvirtus santykius su klientais ir įsitvirtinti skaitmeninėje erdvėje.

Kainų apžvalga

"Insightly" siūlo kelis kainų planus, atitinkančius įvairius verslo poreikius:

• "Plus": 29 JAV doleriai už vartotoją per mėnesį (sąskaitos išrašomos kartą per metus), suteikianti pagrindines CRM funkcijas, tinkamas mažoms komandoms.

• Profesionalus: 49 USD už vartotoją per mėnesį (mokama kasmet), apima pažangias funkcijas, pvz., darbo eigos automatizavimą ir pasirinktinius prietaisų skydelius.

• "Enterprise": 99 USD už vartotoją per mėnesį (sąskaitos išrašomos kartą per metus), siūlanti įmonės lygio funkcijas, pvz., pasirinktinius objektus, sustiprintą saugumą ir išplėstinius leidimus.

Pastaba: kainos nurodytos pagal metinę sąskaitą. Naujausių kainų rasite oficialioje "Insightly" svetainėje.

Ar "Insightly" jums tinka?

"Insightly" yra puikus pasirinkimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, ieškančioms patogaus ir pritaikomo CRM, kuris sujungia pardavimus ir projektų valdymą. Dėl savo mastelio ir integracijos galimybių ji puikiai tinka organizacijoms, siekiančioms supaprastinti procesus ir pagerinti klientų įtraukimą. Tačiau įmonėms, kurioms reikia pažangių rinkodaros ar klientų aptarnavimo galimybių, gali prireikti papildomų priemonių arba apsvarstyti alternatyvius CRM.

Jei SEO taip pat yra prioritetas, "Ranktracker" gali papildyti "Insightly", suteikdama raktinių žodžių stebėjimo, svetainių audito ir konkurentų analizės įrankius, kurie kartu su "Insightly" CRM galimybėmis didina matomumą internete.

Galutinis verdiktas

"Insightly" - tai universali CRM platforma, kuri sujungia pardavimus ir projektų valdymą į vieną sprendimą. Intuityvi sąsaja, pritaikymo parinktys ir integracijos galimybės padeda komandoms didinti efektyvumą ir kurti santykius su klientais. Nors joje gali trūkti kai kurių pažangių funkcijų, randamų išsamiuose CRM, "Insightly" pardavimų stebėjimo ir projektų valdymo privalumai daro ją įtikinamu pasirinkimu įmonėms, orientuotoms į augimą ir klientų pasitenkinimą.

Kita vertus, "Ranktracker" specializuojasi SEO srityje ir padeda įmonėms gerinti paieškos pozicijas bei pritraukti organinį srautą. Kartu "Insightly" CRM įrankiai ir "Ranktracker" SEO galimybės suteikia holistinį požiūrį į skaitmeninį optimizavimą ir klientų valdymą.