Tech stack professzionális szolgáltató cégek számára: Alapvető eszközök a hatékonyság érdekében

Intro

A szakmai szolgáltatások világában nagy a tét: a verseny fokozódásával a cégek folyamatos nyomás alatt állnak, hogy kevesebből többet nyújtsanak. A több projekt irányításától a pontos számlázás biztosításáig a cégek gyakran küzdenek a nyereségességet felemésztő hatékonysági hiányosságokkal. A technológia azonban kiutat kínál.

A megfelelő eszközökkel ellátott hatékony technológiai csomag segíthet a szakmai cégeknek abban, hogy e problémák közül sok problémával szembeszálljanak. A szervezetlen folyamatok és a számlázható órák rögzítésének kommunikációs zavarai világszerte napi közel 9,1 milliárd dollár veszteséget okoznak, mivel majdnem minden ötödik számlázható órát nem rögzítenek. Ha a tech stacket megfelelően alkalmazzák, a vállalkozások javíthatják a kommunikációt, hatékonyan irányíthatják a projekteket, és pénzügyi korrektséget érhetnek el, miközben kivételes ügyfélkiszolgálást nyújtanak.

Ebben a blogban a szakmai szolgáltató cégek számára készült szoftverekbe fogunk belemerülni, amelyek:

• A projektfelügyelet egyszerűsítése
• Az együttműködés elősegítése
• Nyomon követés engedélyezése
• Pontos ügyfélajánlatok készítése
• Az ügyfélkapcsolatok erősítése

Nézzük meg, hogy egy jól megválasztott technológiai csomag hogyan alakíthatja át a hatékonysági hiányosságokat versenyelőnyökké.

Munkafolyamat-kezelő szoftver

A McKinsey becslése szerint a rutinfolyamatok automatizálásával a szakmák akár 60%-ában 30%-os időmegtakarítást lehetne elérni. A munkafolyamat-kezelő szoftverek segítik az ismétlődő feladatok és műveletek kezelését. A könyvelőcégek számára biztosítja az ügyfelek, a határidők és a megfelelőségi feladatok zökkenőmentes kezelését a projekt munkafolyamatok központosításával, a kézi munka csökkentésével és a határidők elmulasztásának kockázatának minimalizálásával.

Miért munkafolyamat-kezelő szoftver?

• Automatizálja az alapvető és ismétlődő folyamatokat, hogy időt nyerjen a kritikus feladatokra.
• Egyszerre több ügyféllel és projekttel kapcsolatos hatékony munkavégzés
• A kommunikáció és az elszámoltathatóság javítása

Legjobb eszközök

A munkafolyamat-menedzsment ideális tech stackje nem csak a relevanciáról szól, hanem egy olyan eszközről is, amely racionalizálja és forradalmasítja a munkafolyamatokat. A legjobbak közé tartozik a piacon a Cone, az Asana, a Monday és a ClickUp.

Az Asana jól ismert ügyfél-együttműködési megoldása, amely felhasználóbarát felületekkel és számos funkcióval segíti a csapatokat projektjeik tervezésében és nyomon követésében. A projektek vizualizációja, a feladatok kezelése és a valós idejű előrehaladáskövetés a zökkenőmentes integrációval párosulva lehetővé teszi az egyszerűsített munkafolyamatokat.

Eközben a Monday.com a vizuális és könnyen használható táblák úttörőjének számít. Ingyenes terveket kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy kísérletezzen a csapatának való alkalmasságával. A ClickUp is méltó versenyző a testreszabhatóság, az erőteljes integráció és az egységes megoldás miatt.

A Cone praxiskezelő szoftvert érdemes megfontolni olyan funkciói miatt, mint a több feladat kezelése javaslatokon, e-maileken, feladatkezelésen és számlázáson keresztül, mindezt egyetlen platformon. Legfőbb jellemzői közé tartozik az automatikus ügyfélkövetés, a központosított levelezés, az integrált e-mail szolgáltatások és a hatékony ügyfélportál, amely kis és nagy csapatok számára egyaránt működik. A Cone emellett jelentősen olcsóbb, mint néhány versenytársa. Vegye figyelembe a többi elérhető legjobb munkafolyamat-szoftvert is a könyvelők számára.

Kommunikációs és együttműködési eszközök

Az, hogy mindenki egy oldalon álljon - legyen szó akár a csapatáról, akár az ügyfeleiről -, nem mindig egyszerű. Ez az a terület, ahol a kommunikációs szoftver segíthet megfelelően megszervezni a beszélgetéseket, zökkenőmentessé tenni a megbeszéléseket, és elősegíteni a projektek zökkenőmentes előrehaladását.

Miért van szükség kommunikációs eszközökre?

• Gyors kommunikáció az egységes szoftveren keresztül a vállalat bármely tagjával azonnali üzeneteken keresztül.
• Dolgozzon ugyanazon a dokumentumon csapatával valós időben.
• Gyors videohívásokat indíthat, azonnal megoszthatja a frissítéseket, és folyamatosan tájékoztathatja ügyfeleit.

Legjobb eszközök

A kollaboratív eszközök piacán a Slack, a Microsoft és a Zoom a legnépszerűbbek.

A Slack egy népszerű csapatcsatornává vált, amely valós idejű üzenetküldést használ a tagok számára, hogy bármikor kommunikálhassanak. Lehetővé teszi a közvetlen üzenetküldést, a fájlmegosztást, a hang- és videohívásokat, valamint támogatja az olyan alkalmazásokkal való integrációkat, mint a Google Drive, a Trello és a Zoom, így a távmunka népszerű eszköze.

Eközben a Microsoft Teams előnye a Microsoft Office 365 integrációja. A csevegés és üzenetküldés, a videokonferencia, az egyszerű fájlmegosztás és az értekezletek ütemezése központi központot biztosít a megbeszélésekhez. \

A Zoom a világjárvány idején azért vált népszerűvé, mert képes volt online találkozókat tartani, valamint webináriumokat és online rendezvényeket tartani. Az olyan funkciók, mint a képernyős szüneti szobák és a felvétel, a vállalati rendezvények számára is hasznossá teszik. A választás ezek közül az Ön elsődleges kommunikációs igényeitől és skálázhatósági követelményeitől függ.

Könyvelési és pénzügyi menedzsment szoftverek

Cége pénzügyeinek kezelése nem kell, hogy fejfájást okozzon. Kutatások szerint a felhőalapú számviteli szoftverek használata akár 50%-kal is csökkentheti a működési költségeket A megfelelő számviteli szoftverrel anélkül követheti nyomon a bevételeket, kiadásokat, számlákat és adókat, hogy a táblázatkezelés az őrületbe kergetné.

Miért van szüksége könyvelési és pénzügyi menedzsment szoftverre?

• Használja a natív jelentési és elemzési funkciókat a pénzforgalom előrejelzéséhez és a jövőbeli pénzügyi helyzetre vonatkozó helyes döntések meghozatalához.
• A nyilvántartásokat mindig rendben tartják, és az adózáshoz szükséges összes bizonylatot jól elrendezik.
• Készítsen számlákat és küldje el őket azonnal, állítson be automatikus figyelmeztetéseket, ha gyorsabban szeretne fizetést kapni, vagy akár fizessen online.

Legjobb eszközök

A QuickBooks egy népszerű könyvelési szoftver, amelyet kis- és középvállalkozások egyaránt használnak. Intuitív kialakítása és könnyű kezelhetősége olyan funkciókkal párosulva, mint a számlázás, a költségnyilvántartás, a bérszámfejtés és az adókészítés, hatékonnyá teszik. További előnye a mobilalkalmazás.

A Xero egy közeli versenytárs a felhőalapú megoldásokkal, amelyekkel a vállalkozók és a könyvelők együtt dolgozhatnak a könyvelésük nyomon követése érdekében. A QuickBook funkciói mellett ésszerűbb megoldásokat kínál, így a vállalkozás jobban koncentrálhat a növekedésre.

A FreshBooks szintén népszerű választás a szabadúszók, a szakmai cégek és a kisvállalkozók körében, akiknek problémáik vannak a számlázással és az időnyilvántartással. A gyors fizetési megoldások mellett ajánlat- és projektmenedzsmentet is biztosít. A Cone is ezen a téren tevékenykedik, és a legtöbb ilyen funkciót kínálja, az optimális költségszámítással kiegészítve.

Javaslat szoftver

A tökéletes ajánlat megkötheti vagy megtörheti az üzletet. A jelentések szerint az értékesítési időnek csupán 36%-át fordítják értékesítésre, míg a fennmaradó 65%-ot az ajánlatok megfogalmazására való reagálással töltik. Ilyen esetekben a javaslatkészítő szoftverek használata nagymértékben csökkenti az ajánlatok készítésével járó stresszt, és növeli a konverziós arányt. Ezek az eszközök segítenek az ajánlatok elkészítésében, továbbításában és nyomon követésében, hogy garantálják, hogy a pályázatai optimálisak legyenek az ügyfelek számára.

Miért van szüksége ajánlatkérő szoftverre?

• A sablonok és a drag-and-drop funkciók segítségével lenyűgöző ajánlatokat készíthet, értékes munkaórákat takarítva meg.
• Nézze meg, hogy az ügyfelek mikor nyitják meg az ajánlatokat, és mennyi időt töltenek az egyes részekkel, és kövesse nyomon hatékonyan.
• A javaslatszoftverek kapcsolódhatnak a CRM-hez és a projektmenedzsmenteszközökhöz, így mindent szinkronizálva tarthatnak a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Legjobb eszközök

A Cone egységes megoldása az ajánlatok, számlák és számlák kezelésére olyan funkciókkal, mint a testreszabható sablonok, például a könyvelési javaslat sablon, a tiszta ügyfélportál és az elektronikus aláírási integráció, lehetővé teszi, hogy a legjobb ajánlatokat hozza létre az ügyfelek számára, beleértve a számlázást és a kifizetéseket egyetlen platformon.

A Proposify egyszerűbbé teszi a pályázatok elkészítését a drop-and-drag felülettel és a pályázati sablonokkal. A Proposify javítja a javaslattételi folyamatot, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan hozzanak létre vizuálisan vonzó dokumentumokat.

A PandaDoc egy másik lehetőség, amely egyszerűsíti a pályázatok létrehozását, terjesztését és kezelését. A PandaDoc intuitív funkciói az analitikai eszközökkel kombinálva megkönnyítik a javaslatok létrehozását.

Tudta, hogy sok szakmai szolgáltató számára a marketing és a SEO kritikus fontosságú az ügyfelek megtartásában és megnyerésében. A marketing hirdetés SEO eszközök rendkívül hasznosak lehetnek. Segítenek a vállalkozásoknak abban, hogy növeljék webhelyük láthatóságát Potenciális ügyfelek megszerzése Hiteles márkákká váljanak Az egyik kiemelkedő eszköz, amely ebben segíthet, a Rank Tracker. Segítségével nyomon követheti webhelye teljesítményét, nyomon követheti a kulcsszavas rangsorolásokat és elemezheti a versenytársak stratégiáit. Tekintse meg különböző eszközeiket, mint például a Rank Tracker, a Web Audit és a SEO Checklist, hogy a leadekből hűséges ügyfelekké válhassanak.

CRM szoftver

A CRM-szoftver használatával kezelheti ügyfelei adatait, és olyan módon léphet kapcsolatba velük, amely mind az Ön, mind az ügyfelek számára kényelmes.

Miért van szüksége CRM szoftverre?

• Gyorsan lekérdezheti az ügyféladatokat, például a kapcsolattartási adatokat, megtekintheti a korábbi interakciókat, és megértheti a preferenciáikat.
• Jobb kommunikációs folyamat az üzenetek küldése és nyomon követése.
• A CRM-ek hasznosak a csővezeték nyomon követéséhez, hogy megértsék, milyen leadjei vannak most, milyen minőségűek, és milyenek lesznek valószínűleg a jövőben.

Legjobb eszközök

A Salesforce napjainkban fontos helyet foglal el a CRM-piacon, amely hatalmas testreszabási lehetőségeiről és gazdag funkcionalitásáról ismert. Funkciói közé tartozik a lead- és lehetőségkezelés, a kapcsolat- és fiókkezelés, az értékesítési előrejelzés, valamint a munkafolyamat- és marketingautomatizálás.

A HubSpot CRM lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy adatvezérelt döntéseket hozzanak valós idejű betekintésekkel és jelentésekkel. A funkciók közé tartozik a kapcsolatkezelés, a csővezeték-kezelés, a Hubspot-alkalmazások, az e-mail-követés és az értékesítési jelentések. Sok kis- és középvállalkozás használja a HubSpot CRM-et, mivel rövid a tanulási idő, és a platform ingyenes próbaverziót biztosít.

Rakd fel most

A megfelelő technológiai stackbe való befektetés okos lépés, és elengedhetetlen a növekedéshez. Ha a vállalkozások olyan eszközökkel fejlesztik tech stackjüket, amelyek megkönnyítik a projektek nyomon követését és az együttműködést, akkor a professzionális szolgáltató szervezetek virágozhatnak. Végül az egyszerűsített munkafolyamatok nemcsak a termelékenységet növelik, hanem az ügyfélélmény minőségét is javítják. Kétségtelen, hogy a mai korban a hatékonyság szempontjából fontosak a technológiai eszközök. Professzionális szolgáltató cégként, ha sikerülni akar, azonnal meg kell találnia a technológiai illeszkedést.