Intro
Insightly on CRM-alusta, jossa yhdistyvät myynnin ja projektinhallinnan ominaisuudet, joiden avulla yritykset voivat rakentaa putkia, virtaviivaistaa työnkulkuja ja parantaa asiakassuhteita. Käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä ja muokattavista työkaluista tunnettu Insightly sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka pyrkivät hallitsemaan tehokkaasti sekä asiakasvuorovaikutusta että projekteja. Tässä on yksityiskohtainen katsaus Insightlyn ominaisuuksiin, etuihin ja rajoituksiin, jotta voit päättää, onko se oikea CRM-ohjelma yrityksellesi.
Insightlyn ominaisuudet ja valmiudet
1. Myyntiputken ja liidien hallinta
Insightlyn Sales Pipeline ja Lead Management -työkalujen avulla yritykset voivat hallita kauppoja ja seurata liidien kehitystä myyntiprosessin aikana.
-
Mukautettavat putket: Insightly tarjoaa räätälöitävissä olevia myyntiputkia, jotka antavat reaaliaikaisen näkyvyyden kunkin sopimuksen edistymisestä.
-
Lead Tracking: Seuraa ja organisoi liidit tehokkaan seurannan varmistamiseksi ja muuntokurssien optimoimiseksi.
-
Kaupan hallinta: Muistutusten asettaminen, tehtävien jakaminen ja toimintojen seuraaminen, jotta myyntisykli etenee sujuvasti.
2. Hankkeiden ja tehtävien hallinta
Yksi Insightlyn ainutlaatuisista ominaisuuksista on sen projekti- ja tehtävienhallintaominaisuudet, joiden avulla tiimit voivat siirtyä saumattomasti myynnistä myynnin jälkeisiin projekteihin.
-
Projektin seuranta: Seuraa projekteja alusta loppuun ja varmista, että ne toimitetaan ajallaan ja että asiakkaat ovat jatkuvasti tyytyväisiä.
-
Tehtävien hallinta: Tehtävien jakaminen, määräaikojen asettaminen ja edistymisen seuraaminen, jotta projektit pysyvät organisoituina ja tiimit vastuullisina.
-
Välitavoitteet ja aikataulut: Seuraa projektin välitavoitteita ja määräaikoja asiakkaan odotusten hallitsemiseksi ja valmistumisasteen valvomiseksi.
3. Sähköposti-integraatio
Insightlyn sähköposti-integraatio-ominaisuudet tehostavat viestintää, sillä käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa sähköposteja suoraan CRM:stä.
-
Gmailin ja Outlookin integrointi: Insightly integroituu suosittuihin sähköpostialustoihin, joten sähköpostien ja yhteystietojen synkronointi on helppoa.
-
Sähköpostiseuranta: Seuraa, milloin sähköpostit on avattu tai napsautettu, ja saat tietoa asiakkaiden sitoutumisesta.
-
Mallit ja massasähköpostit: Käytä sähköpostimalleja ja lähetä massasähköposteja, jotta voit viestiä johdonmukaisesti yhteystietojen ja liidien kanssa.
4. Mukauttaminen
Insightlyn räätälöintivaihtoehtojen ansiosta yritykset voivat räätälöidä CRM:n omiin tarpeisiinsa ja työnkulkuihinsa sopivaksi.
-
Mukautetut kohteet ja kentät: Luo mukautettuja kenttiä ja objekteja yrityksesi tarvitsemien tietojen keräämiseksi.
-
Työnkulun automatisointi: Automatisoi tehtäviä, kuten liidien jakaminen, seuranta ja tietojen syöttäminen, ja säästä näin aikaa.
-
Mukautetut sovellukset: Rakenna mukautettuja sovelluksia ja kojelautoja, joilla voit optimoida CRM:n liiketoimintaprosesseihisi.
5. Mobiiliyhteys
Insightlyn Mobile Access -palvelun avulla voit hallita kaikkea helposti myös liikkeellä ollessasi, sillä sovelluksia on sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmille.
-
Reaaliaikaiset päivitykset: Pääset käsiksi asiakastietoihin, tehtäviin ja projektitietoihin mistä tahansa.
-
Offline-yhteys: Tarkastele ja hallinnoi tietueita offline-tilassa, ja muutokset synkronoidaan, kun yhteys palautetaan.
-
Push-ilmoitukset: Saat hälytyksiä tehtävien määräajoista, liidien seurannasta ja muista tärkeistä päivityksistä.
Insightlyn käytön edut
-
Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä: Insightlyn intuitiivisen suunnittelun ansiosta käyttäjien on helppo oppia ja omaksua se nopeasti.
-
Integrointikyvyt: Insightly integroituu eri sovelluksiin, kuten Gmailiin, QuickBooksiin ja Slackiin, mikä mahdollistaa yhtenäisen työnkulun.
-
Skaalautuvuus: Alustan joustavuus ja räätälöintimahdollisuudet tekevät siitä sopivan kasvaville yrityksille.
Insightlyn käytön haitat
-
Rajoitetut lisäominaisuudet: Insightlystä puuttuu joitakin kehittyneitä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimintoja, joita löytyy kattavammista CRM-ratkaisuista.
-
Kustannusnäkökohdat: Tämä voi vaikuttaa budjettitietoisiin yrityksiin.
Vertailu Ranktrackerin ominaisuuksiin
Insightly ja Ranktracker vastaavat erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin, mutta ne voivat täydentää toisiaan yhtenäisessä strategiassa.
-
Painopiste: Insightly on rakennettu myyntiä ja projektinhallintaa varten, kun taas Ranktracker on erikoistunut hakukoneoptimointiin ja tarjoaa työkaluja avainsanaseurantaan, kilpailija-analyysiin ja sivustojen tarkastuksiin.
-
Tiedot ja näkemykset: Ranktracker tarjoaa SEO-mittareita verkkonäkyvyyden parantamiseksi.
-
Automaation erikoisuudet: Ranktracker puolestaan keskittyy SEO-seurantaan ja kilpailuanalyysiin.
Käyttämällä Insightlya asiakassuhteiden ja projektinhallinnan sekä Ranktrackeria hakukoneoptimointiin yritykset voivat rakentaa sekä vahvoja asiakassuhteita että digitaalista läsnäoloa.
Hinnoittelun yleiskatsaus
Insightly tarjoaa useita hinnoittelusuunnitelmia, jotka sopivat erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin:
-
Plus: 29 dollaria/käyttäjä/kk (laskutetaan vuosittain), tarjoaa pienille tiimeille sopivat CRM:n perusominaisuudet.
-
Professional: 49 dollaria/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain), sisältää lisäominaisuuksia, kuten työnkulkuautomaation ja mukautetut kojelaudat.
-
Enterprise: 99 dollaria/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain), tarjoaa yritystason ominaisuuksia, kuten mukautettuja objekteja, parannettua turvallisuutta ja laajennettuja käyttöoikeuksia.
Huomautus: Hinnat perustuvat vuosilaskutukseen. Ajantasaisen hinnoittelun löydät Insightlyn virallisilta verkkosivuilta.
Onko Insightly oikea sinulle?
Insightly on erinomainen valinta pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka etsivät käyttäjäystävällistä ja mukautettavaa CRM-järjestelmää, jossa yhdistyvät myynti ja projektinhallinta. Sen skaalautuvuus ja integraatiovaihtoehdot tekevät siitä erinomaisen sopivan organisaatioille, jotka pyrkivät virtaviivaistamaan prosesseja ja parantamaan asiakkaiden sitoutumista. Kehittyneitä markkinointi- tai asiakaspalveluvalmiuksia tarvitsevat yritykset saattavat kuitenkin tarvita lisätyökaluja tai harkita vaihtoehtoisia CRM-ohjelmia.
Jos hakukoneoptimointi on myös ensisijainen tavoite, Ranktracker voi täydentää Insightlyä tarjoamalla työkaluja avainsanojen seurantaan, sivustojen tarkastuksiin ja kilpailija-analyyseihin, mikä parantaa verkkonäkyvyyttä Insightlyn CRM-ominaisuuksien ohella.
Lopullinen tuomio
Insightly on monipuolinen CRM-alusta, joka yhdistää myynnin ja projektinhallinnan yhdessä ratkaisussa. Sen intuitiivinen käyttöliittymä, räätälöintimahdollisuudet ja integrointiominaisuudet tukevat tiimejä tehokkuuden parantamisessa ja asiakassuhteiden rakentamisessa. Vaikka siitä saattaa puuttua joitakin kehittyneitä ominaisuuksia, joita löytyy kattavista CRM-järjestelmistä, Insightlyn vahvuudet myynnin seurannassa ja projektinhallinnassa tekevät siitä vakuuttavan valinnan kasvuun ja asiakastyytyväisyyteen keskittyville yrityksille.
Ranktracker on puolestaan erikoistunut hakukoneoptimointiin ja auttaa yrityksiä parantamaan hakusijoituksia ja houkuttelemaan orgaanista liikennettä. Yhdessä Insightlyn CRM-työkalut ja Ranktrackerin SEO-ominaisuudet tarjoavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan digitaaliseen optimointiin ja asiakashallintaan.
